首都棘城（辽宁锦州），但前燕军民团结一心，奋力抵抗，后赵军最终大败而回。
339年，东晋军队对成汉发起进攻，成功收复宁州（云南省）。而后赵的石闵进攻东晋的邾城（湖北黄冈），晋军战败，损失惨重。
342年，前燕将都城迁至龙城（辽宁朝阳），并出兵攻打高句丽王国，一举攻陷其首都国内城，前燕的势力在东北地区进一步扩张。后赵的石虎在邺城、长安、洛阳大肆修建宫殿，其暴虐奢侈的行为让人民苦不堪言。东晋方面，成帝司马衍去世，其弟康帝司马岳继位。
343年，成汉帝李寿去世，太子李势继位，成汉的统治进入了新的阶段。
344年，前燕的慕容皝消灭了鲜卑宇文部落，成功统一东北地区，前燕的国力得到了极大的增强。而东晋的康帝司马岳去世，其子穆帝司马聃继位。
345年，十二月，前凉王国击败焉耆，其疆域包括甘肃大部以及西域地区，前凉在西北地区的影响力进一步扩大。
346年，前燕军攻破夫余王国，势力进一步拓展。前凉王张骏逝世，其子张重华继位。后赵军对前凉发起攻击，却被前凉成功击败。成汉帝国内部发生内乱，东晋的桓温抓住时机，决定西征，对成汉帝国发起攻击。
347年，东晋大将桓温率军攻陷成都，成汉帝李势主动投降，成汉帝国灭亡。而后赵帝国再次攻击前凉王国，结果后赵军大败，元气大伤。
348年，后赵内部发生了一场残酷的宫廷斗争，太子石宣杀死兄弟石韬，石虎得知后，以酷刑处死石宣，后赵的统治陷入混乱。前燕方面，王慕容皝去世，其子慕容儁继位。
349年，后赵石虎正式称皇帝。四月，石虎去世，太子石世继位。然而，皇子石遵却杀死石世，篡位成功。此后，后赵诸子为了争夺皇位，展开了激烈的内争，后赵帝国开始大乱。东晋的褚裒趁机北伐，却以失败告终。十一月，后赵的石鉴杀死石遵，篡位称帝。在这场混乱中，后赵的石闵大肆屠杀胡人二十余万，引发了社会的动荡不安。
350年，冉闵杀死石鉴，在邺城建立冉魏帝国。与此同时，羌族的姚义仲和氐族的苻洪都想进入关中，最终苻洪击败姚义仲。苻洪死后，其子苻健进入关中。二月，前燕帝国南下，吞并了幽州等地（北京地区）。后赵的石祗在襄国称帝，出兵攻打冉魏帝国，却遭遇大败。九月，前燕军攻陷冀州中部。十一月，冉闵率军进攻后赵。
351年，苻健在长安称王，前秦建立。
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